XDC Ventures — венчур XDC: RWA и трейд-финанс

XDC Ventures - Позиционирование и мандат

• Кто такие XDC Ventures. Фонд использует бренд XVC.Tech и декларирует миссию «поддерживать рост NextGen-технологий и предпринимателей с 2018 года». В открытых источниках подчёркивается происхождение средств: «поддержан основателями XDC Blockchain Network». Фонд работает как инвестор ранних стадий (seed), чаще всего — первый чек в проект, и приглашает к соинвестированию внешний капитал через собственные форматы.

• География и структура. Контактный периметр указан как Dubai International Financial Centre (DIFC), что логично для хаба MENA-финтеха и торговых коридоров Азия–Ближний Восток–Европа. Для XDC-стека Дубай — удобная точка синхронизации с банками, финтехом и регуляторами в сферах trade finance и RWA.

• В чём отличие от XDC Foundation. XDC Foundation — некоммерческая организация, расширяющая экосистему сети (гранты, комьюнити, документация), тогда как XDC Ventures — коммерческий венчурный фонд с рыночным мандатом и портфельной стратегией. Обе структуры комплементарны и работают на рост XDC-экосистемы и её внедрение в корпоративный мир.

Команда и инвестиционный комитет

На странице Our Team публично представлены: Ritesh Kakkad и Atul Khekade (Investment Committee Members), а также менеджерский состав: Aneri Merchant, Thibault Delrue, Rebecah Dausen (investment research), Chen Shanlong (general manager). Это сочетание предпринимательского ядра XDC и операционной команды по отбору/сопровождению сделок.

Для экосистемных основателей важно, что инвестиционный комитет близко знаком с реальными болями внедрения блокчейна в trade finance (аккредитивы, факторинг, токенизация дебиторки) и в корпоративный ИТ-ландшафт, что повышает «качество денег»: помимо капитала, приходят отраслевые контакты, банки-партнёры и понимание регуляторики.

Тезисы инвестирования: RWA, трейд-финанс, финтех и Web3-инфраструктура

• Сферы интереса. По открытым данным, XDC Ventures инвестирует в: инфраструктуру RWA-метрик, кастоди/рынки для институтов, DeFi на XDC, токенизацию золота и товарных активов, Web3-коммуникации, гейминг и финтех-сервисы (платёжные/индексные/брокеридж-решения). Это видно по портфелю (см. ниже).

• Стадия и чек. Фонд подчёркивает формат Seed, MVP-ready и позицию first-cheque investor; далее он активно подтягивает ко-инвесторов, что снижает риск одиночного капитала и ускоряет рост. Заявка подаётся через сайт фонда (Apply for Funding).

• Почему XDC. XDC Network исторически нацелена на trade finance и корпоративную токенизацию (EVM-совместимость, DPoS, низкие комиссии, быстрые финальности), что создаёт естественный канал для RWA-историй и интеграций с банками/финтехом: от цифровых аккредитивов до учёта активов и стейблкоинов.

Портфель: срез и примеры

Страница Our Portfolio охватывает разные вертикали, от DeFi и RWA до кастоди и индексов:

• RWA/метрики: Truflation — децентрализованная инфраструктура для индикаторов реального мира.
• Токенизация золота: ComTech Gold (CGO) — токен, обеспеченный физическим золотом (100%).
• DeFi-инфраструктура на XDC: Fathom — заём/доход + стейкинг XDC и токенизация RWA.
• Оракулы: Plugin — поставщик данных в смарт-контракты. См. наш гид по оракулам.
• Кастоди и рынки: Propine (институциональная кастоди-платформа), Zodia Markets (институциональная биржа/брокеридж).
• Данные/аналитика смежных сетей: Bubblemaps (аудит эмиссии/снабжения токенов), Vinter (индекс-провайдер в Европе для крипто-ETP).
• Trade-digitization: XDC Trade Network — ончейн-цифровизация торгового финансирования.
• Гейминг/соц-фан: Circle of Games, Fanzword, 0xFutbol — демонстрируют интерес фонда к массовым onchain-сценариям.

Примечание 24k.ru: смежные риски работы с DEX/AMM/ликвидностью разъясняем в базовых статьях DEX/AMM и Проскальзывание.

Программы XDC Ventures: Accelerator, Investors Day и ко-инвестиции

• XDC Accelerator Program. В экосистеме XDC действует акселератор (MVP→PMF): менторинг, ресурсы, комьюнити, фандрайзинг, бизнес-дев. Для команд это «разгонная полоса» перед seed-раундом фонда и пулом ко-инвесторов.

• Investors Day. Фонд регулярно проводит «дни инвестора» — питчи стартапов перед VC-сообществом и ко-инвесторами фонда. Это повышает видимость сделок, ускоряет закрытие раундов и даёт обратную связь по продукту/рынку.

• Join as Co-Investor. Через сайт XVC фонд приглашает сторонние фонды/ангелов присоединяться к раундам; для стартапа это шанс собрать синдикат и получить «умные деньги» из смежных отраслей (банки, платёжные компании, risk/комплаенс, RWA).

Кейс: Contour (цифровые аккредитивы) и ставка на стейблкоины в трейд-финансе

22 октября 2025 г. профильные издания сообщают о покупке Contour — глобальной сети цифровых аккредитивов (LC), изначально созданной при участии крупнейших банков (HSBC, Citi, Standard Chartered и др.). Источники расходятся в формулировке, кто именно выступил покупателем: CoinDesk пишет о XDC Network, тогда как пресс-релиз на Reuters указывает на XDC Ventures; во всех случаях подчёркивается, что цель — реструктурировать актив и ускорить расчёты за счёт блокчейна XDC и стейблкоинов, а также расширить сеть банков-участников. Мы трактуем это как стратегическую M&A-сделку экосистемы XDC для усиления позиции в trade finance.

Смысловой фокус — settlement-слой на стейблкоинах для писем кредитов/документооборота. По сторонним публикациям, XDC-стек планирует Stablecoin Lab для регулируемых кросс-бордеров; отдельно подчёркивается совместимость с крупными стейблкоинами (например, USDC) и интеграции для банков.

Контекст: сеть XDC исторически ориентирована на трейд-финанс и RWA; партнёрские описания подчёркивают DPoS-дизайн, EVM-совместимость, скорость/стоимость и enterprise-кейс-фит.

Как привлечь финансирование в XDC Ventures (гайд для основателей)

Критерии. Этап Seed, продукт минимум MVP-ready, чёткий GTM и понимание регуляторики (особенно для fintech/RWA). Портфель XVC показывает интерес к инфраструктуре, RWA-прикладным сервисам, кастоди/институциональным рынкам, данным и trade-digitization.

Процесс.

1. Заявка (Apply for Funding). Заполните форму, приложите метрики, демонстрацию MVP, сведения о команде и юридике.
2. Тизер и питч-дек. Уложите экономику продукта: TAM/SAM/SOM, юнит-экономика, комплаенс, риски и их покрытия.
3. Техдью-дилижанс. Отдельный блок — безопасность смарт-контрактов, интеграции с мостами/оракулами, SRE-практики (см. Мосты и Оракулы).
4. Со-инвесторы. Подготовьте список потенциальных синдикаторов; XVC часто подтягивает внешние фонды на Investors Day.
5. Дорожная карта листинга/ликвидности. Для токен-проектов — план по DEX/AMM (агрегаторы, глубина, защита от MEV/слиппеджа — см. DEX/AMM, Проскальзывание).

Что любят инвесторы XVC. Портфель подсказывает: продукты с прикладной ценностью для институтов (кастоди, индексы, брокеридж), инфраструктура RWA, data-аналитика и реальные B2B-сценарии вокруг торговли/расчётов.

Как присоединиться как ко-инвестор

Роли. Ко-инвесторы XVC — это фонды, family offices, корпоративные венчуры и отраслевые партнёры (банки, платёжные компании, risk/комплаенс-провайдеры). Формально подача заявки на участие открыта через сайт фонда (Join as Co-Investor) и мероприятия Investors Day.

Плюсы. Доступ к дилфлоу MENA/Европа/Азия, сделкам вокруг трейд-финанса, сетям регуляторов и enterprise-интеграциям XDC. В перспективе — участие в синдицировании ставших стратегическими активов (как Contour).

Интеграция с XDC-экосистемой: от акселератора до сети партнёров

Акселератор → Seed (XVC) → Ко-инвестиции → Листинги/ликвидность. Такая «лестница» увеличивает шанс PMF и ускоряет онбординг в банки/финтех. На Accelerator командам дают менторинг и связки по продукту/регуляторике; XVC закрывает раунд и выстраивает пул ко-инвесторов; дальше — партнёрства, DEX/AMM-маршруты (см. AMM) и, при необходимости, CEX-листы (см. Kraken, Coinbase).

Институциональные мосты и оракулы. Для RWA/трейд-финанса критичны каноничные мосты и надёжные оракулы: без них стабильность расчётов, справедливость котировок и учёт рисков становятся проблемой. В портфеле XVC есть Plugin (оракулы) и продукты для институтов; это сокращает «трение» внедрения.

Риски и матрица дью-дилижанса (для стартапов и ко-инвесторов)

Практические чек-листы

Для фаундера (Seed с XVC)

[ ] MVP-готовность, продуктовые метрики, unit-экономика.

[ ] Юридика по странам (RWA/платежи), KYC/KYB.

[ ] Аудит контрактов и тесты мостов/оракулов. Мосты · Оракулы

[ ] План GTM: банки/финтех/партнёры, пилоты.

[ ] Дорожная карта ликвидности: DEX/AMM, защита от MEV/слиппеджа. AMM · Проскальзывание

[ ] Материалы для Investors Day (тизер + питч) и ко-инвесторов.

Для ко-инвестора

[ ] Compliance-лист (страны/режимы/лицензии).

[ ] Тех-дилижанс: аудиты код-базы, зависимость от внешних сервисов.

[ ] Риск-матрица ликвидности: глубина DEX, источники цены, сценарии шоков.

[ ] Корреляции портфеля, «прокси-риски» (регуляторные события в смежных юрисдикциях).

[ ] Планы по отчётности: ончейн-квитанции, PoA/PoR, отчёты для LP.

Для партнёров-институтов (банк/финтех)

[ ] Требования к кастоди, сегрегации, отчётности.

[ ] Схема контроля фидов/оракулов (SLA/резервные источники).

[ ] RWA-хранение/учёт (право собственности, рекурсивные риски).

[ ] Взаимодействие с XDC Accelerator/XVC: пилоты → масштабирование.

Рынок и конкуренция

XDC Ventures работает в плотной зоне пересечения венчурного капитала и экосистемных фондов L1/L2. Отличие XVC — точный фокус на trade finance/RWA и наличие «длинной» стратегии по банкам и корпоративным сетям (акселератор, ко-инвестиции, M&A типа Contour). На фоне «мем-нарратива» это даёт XVC роль «серьёзного» капитала для компаний, которым нужны не только пользователи, но и лицензии, комплаенс и доступ к институтам.

Публичные источники и прозрачность

• Официальный сайт/страницы: описание мандата, портфель, команда, заявки на финансирование/ко-инвест.
• Экосистема XDC: позиционирование сети (trade finance, RWA, DPoS/EVM), партнёрские странички.
• Сделки и M&A: сообщения о покупке Contour (разночтения «XDC Network» vs «XDC Ventures» — см. CoinDesk/Reuters/Blockonomi). Мы учитываем обе версии как действия экосистемы XDC.
• Медиа и аналитика: базы портфельных активов и краткие профили.

FAQ

XDC Ventures — это фонд XDC Foundation? Нет. XDC Foundation — некоммерческая структура для поддержки сети и комьюнити; XDC Ventures — коммерческий венчурный фонд, инвестирующий в стартапы и инфраструктуру.

Какой размер фонда и на какой стадии вы инвестируете? Публично заявленный размер — 125 млн; фокус — Seed (MVP-ready), формат «первого чека».

Где вы базируетесь? В материалах фонда указан адрес в DIFC, Дубай (ОАЭ).

Как подать заявку и что прикладывать? Через Apply for Funding: питч-дек, демо, метрики, юридика и рисковые сценарии. После первичного отбора возможен показ на Investors Day.

Что произошло с Contour? По разным источникам, экосистема XDC приобрела актив: CoinDesk пишет о XDC Network, Reuters — о XDC Ventures. Цель — интеграция блокчейна/стейблкоинов в расчёты цифровых аккредитивов.

Где посмотреть портфель? На странице Our Portfolio — от RWA/метрик и кастоди до DeFi и trade-digitization (Truflation, ComTech Gold, Fathom, Plugin, Propine, Zodia Markets и др.).

См. также на 24к.ru

* База понятий: Программируемые деньги · Мосты · Оракулы · DEX/AMM · Проскальзывание · Перпеты · Funding rate · Open Interest · Ликвидация * Организации и данные: CoinDesk · DeFiLlama · Chainlink Labs · Kraken · Coinbase